【权威发布】2018中国和全球钢铁需求预测研究成果、钢铁企业竞争力评级发布会在京召开

       一、2017年和2018年我国钢铁需求预测

      （一）钢材需求量预测结论

      采用消费系数法和下游行业消费法对2017年和2018年我国钢材实际消费量进行预测，并考虑到不同方法的特点及各自的局限性，对这两种方法所得的结果进行加权计算，预计2017年我国钢材实际消费量为7.25亿吨，同比增长7.7%；预测2018年我国钢材实际需求量为7.30亿吨，同比增长0.7%。

      （二）粗钢和生铁产量预测

      根据钢材实际消费量、净出口量以及2017年1-10月钢铁生产数据分析，预测2017年和2018年我国粗钢产量分别为8.32亿吨和8.38亿吨，同比分别增长3.0%和0.7%。根据粗钢产量测算，预测2017年我国生铁产量为7.10亿吨左右，同比增长1.3%；2018年我国生铁产量为7.09亿吨，同比微降0.1%。

      二、2017年和2018年钢铁原材料需求预测

      （一）铁矿石

      根据2017年我国生铁产量约7.1亿吨，测算需消耗铁矿石（成品矿，折品位TFe：62%）11.22亿吨，同比增长1.3%，铁矿石对外依存度达到88.4%。2017年1-10月，我国铁矿石原矿产量10.82亿吨。考虑到目前的市场行情和去年11月、12月产量情况，预计2017年全年铁矿石原矿产量为13.1亿吨。

      根据预测2018年我国生铁产量约7.09亿吨，测算需消耗铁矿石（成品矿，折品位TFe：62%）11.2亿吨，同比微降0.2%。

      （二）焦炭

      根据预测2017年生铁产量7.1亿吨推算，2017年焦炭产量约4.39亿吨，同比下降2.2%。根据2018年预测生铁产量7.09亿吨，并考虑出口焦炭略有增加，除炼铁外，其他行业如化工、有色增长、机械基本持平、入炉焦比基本持平等诸多因素，预测2018年焦炭产量约4.37亿吨，同比下降0.5%。

      （三）炼焦煤

      根据2017年我国焦炭预计产量4.39亿吨（其中兰炭约0.3亿吨）测算，预计2017年我国焦化行业消耗炼焦洗精煤5.38亿吨左右（未含兰炭煤炭消耗），折合原煤约9.78亿吨。

      根据2018年我国焦炭预计产量4.37亿吨测算，预计2018年我国焦化行业消耗炼焦洗精煤5.36亿吨左右，折合原煤约9.74亿吨。

       三、预测结论

      综上，根据国内外经济发展形势以及国内下游行业的发展特点，我院对2017年和2018年我国钢铁需求预测结果如下：

      一、2017年和2018年全球钢材消费量预测

       （一）全球分地区钢材消费量预测

      1. 亚洲地区：预测2017年和2018年亚洲钢材需求量分别为10.67亿吨和10.86亿吨，同比分别增长6.9%和1.8%。

      2. 欧洲：预测2017年欧洲钢材消费量为2.02亿吨，同比增长2.0%；2018年欧洲钢材需求量为2.05亿吨，同比增长1.5%。

      3. 独联体：预测2017年和2018年独联体钢材需求量分别为5060万吨和5160万吨，同比分别增长1.6%和2.0%。

      4. 北美洲：预测北美洲2017年钢材消费量为1.52亿吨，同比增长1.3%；2018年钢材需求量为1.53亿吨，同比增长0.7%。

      5. 南美洲：预测南美地区2017年和2018年钢材需求量分别为4500万吨和4550万吨，同比分别增长0.6%和1.1%。

      6. 非洲：预测非洲钢材需求量将保持增长态势，预计2017年和2018年非洲钢材需求量将分别达到3950万吨和4090万吨，同比分别增长3.9%和3.5%。

      7．中东：预测2017年和2018年中东地区钢材需求量分别为5600万吨和5800万吨，同比分别增长2.0%和3.6%。

      8. 大洋洲：预测2017年和2018年大洋洲钢材需求量分别为690万吨和700万吨，同比分别增长1.0%和1.4%。

      （二）全球钢材消费总量预测

      根据对全球及分地区经济与钢材需求分析，预测2017年全球钢材消费量为16.19亿吨，同比增长5.1%；2018年全球钢材需求量为16.47亿吨，同比增长1.7%。

      二、全球分地区钢材消费及格局变化分析

      （一）全球主要地区钢材消费预测变化情况

      2018年，全球各地区钢材需求量仍将保持增长，但部分地区增速下滑。其中，受中国钢材需求增速下滑影响，亚洲钢材需求增长1.8%，增速比2017年下滑5.1个百分点；欧洲、北美洲和非洲钢材需求增速分别为1.5%、0.7%和3.5%，增速分别比2017年下滑0.5个、0.6个和0.4个百分点。独联体、南美洲、中东和大洋洲钢材需求增速分别为2.0%、1.1%、3.6%和1.4%，增速分别比2017年加快0.4个、0.5个、1.6个和0.4个百分点。

      2017年和2018年全球各地区钢材需求预测变化情况见表1。

      （二）各地区钢材消费格局变化

      与2017年相比，2018年全球各地区钢材需求格局变化不大。亚洲钢材消费比重基本不变，约为65.9%，仍然居全球首位。欧洲和北美洲钢材消费比重分别居全球第二位和第三位，欧洲钢材消费比重基本不变，约为12.5%；北美洲钢材消费比重约为9.3%，比2017年下降0.1个百分点。非洲钢材消费比重略增，约为2.5%，比2017年提高0.1个百分点。2017年和2018年全球各地区钢材需求格局分别见图1和图2。

图1 2017年全球各地区钢材需求格局

图2 2018年全球各地区钢材需求格局

      一、竞争力评级范围与指标体系

      （一）范围

      本次参与竞争力评级的对象，包括大多数的重点统计钢铁企业，吸纳了部分其他钢铁企业，排除信息缺失严重的钢铁企业后，共有103家钢铁企业进入本次竞争力评级范围，合计粗钢产量占全国总产量的86%。

      （二）竞争力评级指标体系

      企业竞争力是企业综合生产力和服务能力的直接体现，影响企业竞争力的要素有很多，基于生产力“三要素”理论，结合现代经济社会发展动向和钢铁产业特点，2017年度钢铁企业综合竞争力评级分3大板块、13项要素和25个指标，构建了标准指标体系框架。

      （三）竞争力要素选取

      竞争力要素框架体系分为三个板块，分别是企业基础竞争力、企业发展竞争力和企业经营绩效竞争力。企业基础竞争力板块主要考虑企业竞争力的物质基础，即生产力要素中的生产资料、劳动工具，如技术装备、规模基础、资源供应，并采用了产能利用率、智能化程度等指标，新增了废钢利用水平指标；企业发展竞争力板块主要考虑企业竞争力的人力资源、科技创新、能源环保、服务水平、物流效率等，新增了反映企业经营特色的多元化、国际化指标；企业经营绩效竞争力板块主要考虑企业竞争力的现实表现，如利润总额、上缴税收、利润率、负债率，现金流等指标。

      二、竞争力评级结果

      综合比较103家钢铁企业的25项指标，结合专家研判，2017年中国钢铁企业综合竞争力评级见表1。

      评级为A+、A、B+和B的钢铁企业（即拥有较强竞争力及以上的钢铁企业）共有85家，合计粗钢产量约6.3亿吨，约占全国的总量78%。